§ 6 - Bachelor-Professional-Finanzberatung-Fortbildungsprüfungsverordnung (BAProFinBFPrV)

Artikel 2 V. v. 04.11.2026 BGBl. 2026 I Nr. 333, S. 10
Geltung ab 01.12.2026; FNA: 806-22-6-96 Berufliche Bildung

§ 6 Prüfungsbereich „Steuerung der Beratungstätigkeit und Eigenorganisation"

¹Im Prüfungsbereich „Steuerung der Beratungstätigkeit und Eigenorganisation" hat die zu prüfende Person nachzuweisen, dass sie in der Lage ist, unter Beachtung der rechtlichen, volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Gesamtsituation der Zielgruppen innerhalb der privaten Haushalte in ihren wirtschaftlichen Auswirkungen zu erfassen und bedarfsgerechte Ziele zu formulieren sowie die eigenen Vertriebsaktivitäten zielgruppengerecht zu steuern und die damit verbundenen Arbeitsabläufe zu organisieren. ²Die Ziele beziehen sich dabei sowohl auf die Bedarfe privater Haushalte als auch auf das Unternehmensinteresse. ³Es wird aus folgenden Qualifikationsinhalten geprüft:

1. Festlegen der Zielgruppen und Analysieren typischer Bedarfe,

2. Setzen eigener Vertriebsziele und Steuern der Vertriebsaktivitäten,

3. Entwickeln und Durchführen von zielgruppengerechten Marketingmaßnahmen,

4. Entwickeln und Durchführen von Maßnahmen zur Kundengewinnung,

5. Durchführen systematisierter Bedarfsanalysen auf Basis von Analysestandards,

6. Planen und Organisieren der Kundenbetreuung und damit verbundener Arbeitsabläufe,

7. Analysieren der Kundenstruktur und der Vertriebsergebnisse, Ermitteln der Veränderungsbedarfe sowie Ergreifen von Maßnahmen zur Optimierung der Kundenstruktur und Vertriebsergebnisse,

8. Einsetzen von IT-Lösungen im Kundenkontakt und in der Steuerung der eigenen Tätigkeit,

9. Erkennen und Einhalten des Rechtsrahmens der eigenen Vertriebstätigkeit.